一、中国挖掘机械市场总体情况

    根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年1-2月纳入分会统计的25家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品21800台（含出口），较去年同期上升14.3%，销售产品平均吨位17.3吨，较去年同期上升19.9%。其中2018年2月销量11113台，同比下滑23.5%，销售产品平均吨位17.4吨，较去年同期上升22.2%。

    中国挖掘机械市场自2016年下半年进入高速增长通道，9月至12月连续四个月涨幅超过70%，2017年增长势头更加强劲，全年销量接近翻番增长。进入2018年以来，在高基数基础上，行业保持稳健增长态势。

二、国内挖掘机械市场分析

1. 国内市场概况

    根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年1-2月纳入分会统计的25家主机制造企业国内市场（统计范畴不含港澳台）共销售各类挖掘机械产品19270台，较去年同期上升7.9%，销售产品平均吨位17.1吨，较去年同期上升20.2%。其中2017年2月份销量9723台，同比下滑30.1%，销售产品平均吨位17.0吨，较去年同期上升21.3%。

2. 国内市场品牌格局

    2018年1-2月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为9656、3503、3176和2935台，市场占有率分别为50.1%、18.2%、16.5%和15.2%。三一、卡特彼勒和徐工占据国内市场前三位。从近三年品牌格局看，市场基本平稳，国产品牌占据约50%的市场份额。

3. 国内市场产品结构

    2018年1-2月国内大挖、中挖、小挖销量分别为3473、4849和10948台，市场份额分别为18.0%、25.2%和56.8%。小于6吨的微挖和6~13吨范围的小挖占据国内约一半的市场份额。从不同规格产品销量变化看，大挖、中挖和小挖销量同比增加（负号表示减少）1326、1158和-1068台，涨幅分别61.8%、31.4%和-8.9%。从近三年产品结构变化看，大挖、中挖复苏显著，小挖市场份额稍有下滑。

    2018年1-2月，国内轮挖销量359台，同比增长91%，市场份额1.9%。从近三年产品结构变化看，轮挖市场份额整体较低，具体机型分布看，轮挖集中在小挖。

4. 国内市场集中度

    2018年1-2月国内挖掘机械市场集中度CR4=51.2，CR8=76.0，相比1月市场集中度有所上升（前值CR4=50.2，CR8=75.2）。其中，大挖、中挖、小挖CR4市场集中度分别为57.5%、51.5%和50.7%，CR8市场集中度分别为83.2%、78.1%和77.0%。

5. 国内市场分布

    2018年1-2月东部、中部、西部地区挖掘机械销量分别6309、7141和5820台，同比涨幅分别5.2%、11.6%和6.6%。

2018年1-2月华东、西南、华中、西北、华北、华南和东北地区挖掘机械销量分别6086、3905、3157、1955、1924、1646和597台，同比涨幅分别-6.7%、9.0%、7.2%、22.3%、34.2%、14.7%和78.2%。

6. 平均作业小时数

    平均作业小时数是衡量挖掘机械施工需求，判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验，大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为：2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时，市场需求将显著增加。

    2017年挖掘机械出勤小时数同比有所增加，2018年作业情况变化趋势值得持续关注。近三年小松建筑机械平均作业小时数变化情况与分会调查统计数据基本一致。设备平均作业小时数的提高，反应出下游需求的增加，并给市场需求提供稳健支撑。